Preguntas resueltas durante la lección

1. ¿Qué es un reporte y qué es un tablero?
2. ¿Cómo pueden los reportes y tableros ayudar a evaluar la situación de nuestro negocio?
3. ¿Qué métricas y KPIs se pueden obtener con la información de Salesforce?
4. ¿Cómo se configuran los reportes y tableros en Salesforce?

Contenido

• Introducción a la importancia de los reportes y tableros en Salesforce.
• Explicación sobre cómo los reportes y tableros ayudan a evaluar la situación del negocio.
• Descripción de las métricas y KPIs que se pueden obtener con la información de Salesforce.
• Relevancia de las configuraciones y del modelo de datos en Salesforce para la creación de reportes y tableros.
• Pasos básicos para configurar y utilizar reportes y tableros dentro de Salesforce.

Resumen de la lección

En esta lección introductoria, se describe la importancia de los reportes y tableros para evaluar la situación del negocio. Se explica cómo estos elementos permiten obtener métricas y KPIs cruciales a partir de la información almacenada en Salesforce. Además, se destaca la relevancia de tener configuraciones y modelos de datos adecuados para crear reportes y tableros efectivos. Finalmente, se cubren los pasos básicos para configurar y utilizar estas herramientas dentro de la plataforma.

Se cubren los conceptos básicos de qué es un reporte y qué es un tablero, y cómo se pueden utilizar para obtener insights valiosos. Los reportes son documentos que contienen datos detallados, mientras que los tableros son visualizaciones gráficas de esos datos que facilitan su interpretación rápida.